傅濤：固廢產業的高質量之路如何走？
“2022年非常不容易，固廢戰略論壇的召開有16年了。2021年從北京轉戰到了深圳，2022年仍然在垃圾焚燒行業的熱土——深圳舉行會議。雖然2022年充滿了極大的不確定性，但幸運的是，我們就像過長隧道一樣，前方終于看到了亮光。” 水凈化www.futabashoukai.com
2022年12月28日，E20環境平臺首席合伙人、研究院院長，北京大學環境科學與工程學院產學研中心主任傅濤在“2022（第十六屆）固廢戰略論壇”上做了題為“固廢產業的高質量之路如何走？”的發言。 空氣凈化www.futabashoukai.com
傅濤 水凈化www.futabashoukai.com
2022年12月15日，國家召開中央經 濟工作會議，會議中提出，“大力發展經濟將成為2023年的首要任務”。這對于國企、民企還是外資企業來講，都是值得期待的。本次論壇是戰略論壇，戰略論壇就是回答不確定性，正是因為有了不確定性才有了行業的討論和思考。 環保網站www.futabashoukai.com
固廢戰略論壇是討論固廢產業發展方向的道場，16年來論壇一直在回答固廢產業未來該怎么走。在迎接后疫情時代的興奮與不安中，未來將走向何方？其實感到迷茫的不僅僅是固廢產業，很多做重資產的國有企業都感到迷茫。
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傅濤指出，垃圾焚燒企業是重倉的主力軍，具有很強的重資產屬性，面臨國補退坡、垃圾量減少、垃圾焚燒排放標準的變化，他們在努力尋求破局的方向。而做工程的民營企業更難，他們面臨大量的應收賬款，大量企業處于倒閉的邊緣或者已經倒閉，地方政府的資金壓力進一步加劇了企業轉型的壓力，他們也在尋求方向。所以此次論壇討論企業增長的“二次曲線”，是因為原來的曲線走不通了。 www.futabashoukai.com
從中國式現代化的特點看環境產業高質量發展路徑 水凈化www.futabashoukai.com
如何找到固廢產業的發展之路？傅濤指出，固廢產業毫無疑問是政策驅動性產業，所以要想看清產業的發展方向，肯定要看懂政策。2022年，我國召開了黨的二十大，二十大是中國的政治宣言，也是一次回答環境產業未來至少5~10年，甚至20年、30年發展方向的重要政治性會議。二十大提出了“中國式現代化”。那么，研究固廢產業的前途，應該先從分析中國式現代化的特點入手。 空氣凈化www.futabashoukai.com
2021年，中國全面建成小康社會。面向全面現代化，中國要建設一個什么樣的現代化強國？在建國百年之際，在本世紀中葉，中國會建成什么樣？其實“現代化”并不是一個新詞，以前就有“四個現代化”，但之前的現代化是經濟指標，我們是在追趕發達國家70年代、80年代、90年代的水平。二十大之前講的現代化，很大部分還只是一個泛泛的用語。這次二十大提出了中國式現代化的特點，表現在7個方面：
第一，人民至上。中國式現代化不是只講一部分人先富起來，而是講人民至上，以人民為中心，實現共同富裕。
第二，尊重自然。中國式現代化不能以掠奪自然的方式發展經濟。
第三，和平共處。中國式現代化是不掠奪別人的資源，和平共處的現代化。
第四，與時俱進。現代化是動態的平衡，中國的體制、模式、上層建筑要適應現代特點，它沒有特定的經濟目標，也沒有特定的模板，而是根據時代的變化不斷進步。
第五，協調發展。中國式現代化不能只發展沿海，而是要全國協調性地發展。
第六，精神文明。“中國式現代化”不僅追求物質文明，還追求中國特色的精神文明，物質文明和精神文明同在。
第七，長期主義。中國式現代化要考慮長遠，算大帳。
中國式現代化的特點指導了中國下一步的發展，無論是環境產業，還是其他任何產業，在中國式現代化中想要有屬于自己的位置，就必須是有內涵的，有自己特點的，必須是高質量的。那么，如何理解環境產業的高質量發展路徑？傅濤從以下四個方面展開來講：
第一，綠色低碳循環下的環境產業，末端成本之路越走越窄。2021年，國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，無論是工業還是城市發展、人們生活等，未來都要做到綠色低碳循環，它是社會的底色。環境產業之所以產生，是為了幫助城市化和工業化發展，環境產業本來是末端產業，是城市化和工業化的成本中心。綠色低碳循環體制下，城市化、工業化都在追求自身的良性發展，環境產業如果只做末端，路會越走越窄，因此，環境產業需要和城市化和工業化共融。
第二，公共服務的量力而行，產業已經沒有舒適區。環境產業本質上是甲方的成本中心，做大了是公共服務。公共服務在二十大里有兩個明顯的用詞，一個是盡力而為，一個是量力而行。地方政府和工業企業做無害化服務，已經到了一定的上限。今年的經濟形勢嚴峻，地方政府在支付無害化服務，支付公共服務時已經捉襟見肘。政府的支付范圍越來越寬，而且能力有限，因此，產業躺在公共服務基礎之上已經很難再做大做強。
環境產業就像開食堂一樣，大學里的食堂是做公共服務的，越做越大，形成了規模。但未來學生們的支付能力是有限的，要想獲得更高的收益，需要到二樓開小炒，需要到三樓開點餐，需要定義新的需求。同樣，公共服務作為行業的起步，是必要的，但是如果只做公共服務，環境產業很難有進一步的發展。所以，環境產業在公共服務里已經沒有舒適區。在“2020(第十四屆)固廢戰略論壇”上，中國光大環境(集團)有限公司董事會主席、總裁王天義帶來了一場題為“光大環境，勇敢走出舒適區”的精彩演講，講的也是環境產業要從原來的公共服務中走出來。（相關鏈接：王天義：勇敢地走出舒適區 環境產業的未來是星辰大海）
第三，環境需求的不斷深化，從點上治理到系統施治。二十大報告中指出，深入推進環境污染防治，持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。當前面臨的不是擴大環境治理范圍，而是要求把環境服務做深。如今的生態環境與二十年前相比有了巨大的改善，未來的環境需求在不斷深化，對于環境治理公司來說就是要深化產業。因為環境產業單向規劃驅動的時代正在收尾，未來面臨的是系統治理。
第四，兩山理論，環境服務的鳳凰涅盤。從來沒有一個產業是別人的成本中心，所有的支柱產業都應該為用戶創造價值和美好，如果環境產業只停留在甲方的成本中心，就不符合“綠水青山就是金山銀山”。環境產業要讓用戶盡量少花錢，甚至不花錢來做環保，所以，這就倒逼環境服務要鳳凰涅盤。
高質量發展是所有產業未來發展的必由之路。雖然前不久召開的中央經濟工作會議把2023年的發展重心放在大力發展經濟上，但這本質上是短期的，任何產業未來的路徑都在高質量上。對環境產業、固廢產業來說，正在進入高發展的后期，進入“后BOT時代”。未來新增項目將減少，老的BOT項目也到了經營期，可能要移交，尋求新的合作伙伴。這給環境產業提出了新的要求和挑戰，這也就是本次演講的主題——探討固廢產業高質量的路徑到底該怎么走。
固廢產業從何而來？
在回答固廢產業的高質量發展路徑之前，需要了解固廢產業從何而來。傅濤認為，固廢產業的發展分為3個階段：
第一階段是基礎設施建設時期。這個階段沒有垃圾焚燒設施，所以發展重心放在了基礎設施的建設上。這也成就了“固廢十大影響力企業”，投資建設環境基礎設施成為龍頭環保企業的主旋律。技術只是花絮，運營只是添加的花環，本質上是比錢、比規模。所以固廢產業發展的第一個階段，是環境基礎設施的建設規模從無到有，出現了建設的高潮，現在全世界超過一半的垃圾焚燒項目分布在中國。第一階段的資本市場估值很高是因為固廢產業前途無量，不斷打開一個又一個的天花板，不斷打開一個又一個市場需求，不斷用資本推動產業擴張，所以PE（市盈率）很高。
第二階段是基礎公共服務時期。基礎設施建設速度放緩之后進入到基礎公共服務時期，設施建設的目的是為了運營，得到好的環境效果，所以基礎公共服務成為這個階段的主流。從2014、2015年開始，行業的主流就是基礎公共服務，發揮基礎設施的核心價值。環保企業做專業的服務，城市政府或者工業企業為環保企業付費。
但是，基礎公共服務的發展同樣在2020年后達到了瓶頸，出現瓶頸的原因是政府公共服務的選項太多了，國防支付和疫情之后的公共衛生支付占用了大量的公共支付空間，政府沒有足夠的能力繼續采購日益膨脹的供給。因此，基礎公共服務的價格越來越低，賬期越來越長，內卷越來越嚴重，好的服務也很難實現收益。
前兩個階段的固廢產業以規模為主導已經沒有好的資本價值，有很多公司的估值還沒有凈資產高。未來估值會越來越低，一方面是沒有天花板，另一方面是沒有盈利空間。因為公共服務的價格越來越低，政府是盡力而為、量力而行，政府沒有那么多資金提高公共服務的標準。環保企業也沒有更大的范圍提高公共服務建設的規模，因此固廢產業的前兩個階段遇到了瓶頸。這也是行業思考未來，探索二次曲線的本質所在。
第三個階段是高質量的價值服務時期。固廢產業二次曲線增長的本質是高質量發展，需要找到價值中心的邏輯，突破以成本中心的服務體系。雖然現在縣域垃圾焚燒、環衛服務、有機固廢處理領域出現新的發展小高峰，但傅濤認為，這些市場是傳統的規模化和公共服務市場的延續，不是固廢產業的深化需求，它雖然會緩解產業增長上的壓力，但不是高質量發展的本質出路。它可以續寫環境產業發展的歷程，但不可能續寫環境產業的輝煌。這些領域不足以形成和垃圾焚燒一樣的體量，所以它們是產業高質量發展的小夜曲，不能支撐固廢產業主力軍的規模化未來。
固廢產業高質量發展的滾滾洪流在哪里？
那么，高質量發展的滾滾洪流在哪里呢？固廢企業如何去尋找有增長、有估值的未來？傅濤總結了產業規模化之后的“三品”進階正道：提品質、拓品類、樹品牌。
第一，提品質。很多人把高品質當做高質量，其實高品質只是高質量的一部分，高品質還應該做到創新，在原來的賽道上進一步提高效率。比如，提高垃圾焚燒發電的效率，精簡人員數量，提高垃圾處理的管理水平等，都是提質增效的做法。環保行業中有很多來自電力行業的企業，比如浙能、深能，他們把電力行業的精細管理思維帶進環保行業。環保行業早期做的是市政服務，考慮的都是無害化治理，如何把污染轉移出去讓政府滿意。但在效率提高方面，環保行業還有很大的提升空間。
提質增效包含兩個環節，一是精細化進階。在精細化的路徑上永遠有無盡的路可走，但是這個路徑能提高的效率是有限的；二是智能化進階。智能化的應用在中國如火如荼，智能化在環保行業中也得到了很好地體現。智能化進階分為4個層次。自動化是1.0，信息化是2.0，數字化是3.0，智能化是4.0。智能化階段是機器學習階段，給設備賦予“大腦”。環保行業的智能化進階才剛剛開始，效率還需不斷提高和優化，這個階段是行業提質增效最容易的抓手。
第二，拓品類。處理垃圾是固廢企業的本業，但如果只處理垃圾，做無害化處理工作，行業很難有未來。環保企業需要利用新機會發現新價值，發現固體廢物里孕育的新價值，用標準定義新價值，同時用產品去實現新的價值。傅濤將此定義為“三新”，“三新”才是拓品類的本質。
一、理念進階，在系統理念下挖掘協同價值。比如，重新定義垃圾焚燒廠，在垃圾焚燒廠面臨產量不足問題的背景下，將垃圾與其他廢物進行協同處理。
二、價值進階，必須讓你的資源化和能源化有價值歸宿。傅濤在這一部分重點介紹了兩山經濟中的五大理論之一的循環層級理論。垃圾是放錯地方的資源，其實資源是有高低等級之分的。世界上存在一個價值金字塔，這個金字塔是被分割的，物質因為所放的位置不同，產生的價值也不同。在價值層級寶塔中，最為寶貴的自然生態與人類生存發展最為息息相關，遺憾的是由于缺乏價值的對價，生態的價值處于金融、地產、工業、農業之下的最底層。同時人類生存中空氣、水、大米等必需品，它們的價值由于社會和經濟等因素被嚴重低估了。同樣，由于LV包滲透了對價值的理解，雖然和人造革包的功能是一樣的，但價值卻很高。因此，沒有高層級的商業動能資源就不能轉化為價值，因為它沒有勢能，只有往塔的高層進階，才能找到價值中心，借助勢能，滾滾洪流才能奔騰而下。資源化就是分類的過程，精品是經過分類的東西，垃圾分類就是一個典型的分精品的熵增過程。讓物質在高位上形成循環，這是資源化的本質。拓品類，不僅要增加賽道上的品質，還需要發現新價值。
三、鏈接進階。垃圾焚燒雙百跨越“六化”標準中提到“樞紐化”，垃圾廠未來將成為城市的樞紐，城市能源資源物質的奇點。以前的工業文明時代，物品是單向流水線，智能化時代將開啟雙向價值流，所有物品可以實現雙向聯動，每個產品進入到下一個環節時，仍然和上一個環節保持聯系，物流的發展流轉形成了立體的過程，這個過程有利于形成鏈接的進階，產生新的價值。環保行業原來守在價值鏈的最后一端，給工業化和城市化做最后一次堅守，而未來可以和生產環節多進行互動。
第三，建品牌。
如何建品牌？就是讓環境服務真正成為產品，只有把服務和技術做成了產品，才能真正實現三個進階：集約化供給進階、標準化服務進階、連鎖化經營進階。
固廢服務高質量的核心是服務產品化
固廢服務高質量的核心是服務的產品化，是強制性達標排放標準之上的美好呈現。為了做好服務的分級，行業領跑企業共同發起雙百跨越垃圾焚燒標桿行動，在達標的基礎上定義價值，這個價值稱之為“1+6”領跑者標準體系，即“1”個質量分級與“領跑者”評價總則，“6”個垃圾焚燒“六化”的“排行榜”評價要求，也稱之為服務分級的六脈神劍。目前，垃圾焚燒領域《城鎮生活垃圾焚燒發電廠低碳運營服務“排行榜”評價標準》、《城鎮生活垃圾焚燒發電廠系統化協同服務“排行榜”評價標準》的“排行榜”團標已經完成發布，后續還將開展“1+4”標準的研制與發布。
傅濤表示，原來環保企業無法標識自己的服務水平，是因為沒有一個行業性的標準，所以現在制定了行業性的領跑者團標，這樣每家企業可以構建企業品牌之下的服務產品品牌。未來的后BOT時代，市場跑道再劃分，比的是服務水平和服務品牌。在同樣服務級別下，環保企業可以構建不同品牌的服務產品特征。
雙百跨越標桿行動接下來要做的事情是用技術產品和裝備產品支撐服務產品化。
其一，制定團體標準。行業中的很多技術目前只寫進了工藝標準，還沒有列入行業標準。雙百跨越聯盟目前正在進行團體標準的制定和發布工作，通過對工程技術工藝包進行再定義，把垃圾焚燒領域行業20年來積累的好技術固化成命名標準，用標桿廠的地名定義新的工藝組合。
其二，產品再創造。環保行業目前只停留在設備的拼湊階段，還沒有形成自己的服務品牌。技術產品化就是要打造重要工藝環節的智能機組，把工藝包通過設備固化下來，包括新功能需求下的裝備組合、集約的智能控制系統和制定智能機組的領跑者標準。
E20環境平臺與清華大學、百度等進行合作，研究開發了“兩山智聯”，專門為年收入十億以下的中小企業建立自己的智能體系。兩山智聯產品族群是能夠智能互聯的技術產品和裝備產品集群，可以支撐服務產品的智能化進階，讓每個專業設備裝備都成為智能體系的一部分。
傅濤表示，希望建立一個生態體系，由生產廠商和用戶方共同通過云端來協同管理智能設備，建立兩山智聯生態，目的是讓有夢想的中小型的技術公司也能快速擁抱智能化，實現智能進階。智能化的進階一定是由ABCD方陣協同完成的，希望大家共同加入兩山智聯生態，為行業的高質量發展一同實現進階。
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